Q.お問い合わせ内容
新規の顧問先などで、個人情報をまとめて新規登録する必要があります。
顧問先からはCSVデータの提供が難しいのですが、効率的に台帳へ取り込むための台帳専用の入力シートはありますか。
A.回答
台帳の個人情報の登録方法は、以下の3つがあります。
- 1件ずつ登録する
- CSVデータを取り込む
- シート入力する
ここでは、「シート入力」による個人情報の登録方法をご案内します。 個人情報専用の入力様式（Excel）がありますので、こちらからダウンロードして顧問先へお渡しください。
※顧問先から返信してもらう際は、ファイルに暗号化を施すなど、セキュリティ対策を講じていただくことをお勧めします。
※Cellsドライブ／「ファイル送信」により、顧問先とデータをやり取りすることもできます。
詳細はこちらをご参照ください。
個人情報／シート入力での登録方法
１．事業所ファイルの「個人情報」を開き「ツール」をクリックします。
２．「データ取込」タブを開き「データ取込」をクリックします。
３．「個人情報取込」画面が開くので、顧問先のデータをコピー＆ペーストにて値として貼り付けます。（1行目から入力してください。）
４．次に「チェック」をクリックし、「取り込んだデータをチェックします。よろしいですか？」の「はい」をクリックします。データに不備がなければ「チェック終了」が表示されます。
５．続いて「個人情報」をクリックし、「取り込んだ個人情報を台帳に貼り付けますか？」の「はい」をクリックすると、個人情報へ登録します。
６．「個人情報取込」画面がいったん閉じるので、「個人情報」を開いて登録されたかを確認します。
登録した個人情報を「給与データ」にも登録しておきましょう
個人情報データを取り込んだ場合、「給与データ」へは自動的に登録されません。
（個人情報を新規に登録する場合では、「給与データ」へも自動的に登録されます。）
下記のいずれかの方法にて、「給与データ」にも個人情報を登録してください。
- 個人情報のフォームの最下部に「このデータは給与データに登録がありません。登録する場合はココをクリックしてください。」というメッセージが表示されます。こちらのメッセージ上でクリックすると、給与データに個人情報が登録されます。（こちらの方法では、被保険者ごとにメッセージをクリックする必要があります。）
- 個人情報を「給与データ」へ一括で取り込む場合は、給与データの画面で「ツール」ボタンをクリックすると、「給与データに「No」が登録されていません。個人情報のデータをすべて登録しますか？」というメッセージが表示されます。ここで「OK」ボタンをクリックすると、全ての被保険者の個人情報が登録されます。
マイナンバーの登録について
個人情報の「シート入力」では、マイナンバーは取り込みできません。
マイナンバーを一括で登録する場合は、こちらをご参照ください。